سرگرد جیم کلتون رهبری دلسوز است که رابطه کاری خوبی با کوشیس، رهبر آپاچی‌ها دارد. اما نیل بیلور، مامور فاسد و جاه‌طلب امور سرخ‌پوستان، با طراحی یک حمله ساختگی و ربودن پسر یک کشاورز محلی، موقعیت کلتون را تضعیف می‌کند. در حالی که کلتون برای بررسی این موضوع رفته است، بیلور ستوان باسکوم را متقاعد می‌کند که گروه کوشیس مقصر این ماجراست و او را تحریک می‌کند تا برای بازگرداندن پسر بچه، لشکری را علیه آپاچی‌ها رهبری کند.

تحقیقات کارآگاه مایک همر درباره یک پرونده قتل، او را در میان جنگ میان سارقان جواهرات قرار می‌دهد.

جو برنچ، که مشهور است پسر جسی جیمز است، به کافی‌ویل کانزاس می‌رود تا مدرکی برای اثبات یا رد هویت واقعی پدرش پیدا کند.